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两融业务扩容效应显现 131家券商8月 净利润同比增近500

2019-11-09 14:57:08 来源:红岸南槎门户网站

《中国证券报》记者了解到,中国证券业协会近日向各证券公司发布了“2019年8月证券公司财务运作简报”(以下简称“简报”),显示今年8月131家证券公司净利润同比增长近500%。其中,融资融券业务融资规模开始止跌回升,融资证券余额也保持增长趋势。

业内人士指出,这主要与8月份两家金融机构的新监管和扩标政策有关,未来这两家金融机构在证券业仍有改进空间。

八月份,这两种金融服务正在增长

“简报”显示,8月份,证券公司的收入和净利润同比大幅增长。具体而言,131家证券公司8月实现营业收入267.71亿元,比上个月下降1.48%,比上年增长98.28%。净利润达到95.39亿元,环比增长7.31%,同比增长492.64%。8月,105家证券公司盈利,47家证券公司实现净利润同比增长或扭亏为盈。

信贷业务方面,融资融券业务融资规模开始回落回升,8月末余额9298.09亿元,同比增长1.79%。融资融券余额也保持增长趋势,8月底达到126.95亿元,同比增长14.48%。

业内人士表示,8月份融资融券业务的反弹和增长主要与两家金融机构的新规和扩标政策有关。据了解,8月9日,中国证监会在沪深交易所指导下修订的《融资融券业务实施细则》正式颁布,将于8月19日生效。一是取消最低维修保障率不低于130%的统一限制。第二,补充担保的灵活性得到增强。第三,接受保证金交易的股票数量从950只增加到1600只。标的扩张后,市场融资融券标的市值从总市值的70%左右上升至80%以上,中小板和创业板股票市值大幅上升。

据统计,截至2019年9月25日,沪深股市融资融券总余额为9702.87亿元,比政策发布日(8月9日)的8925.79亿元增长777.05亿元,增幅8.7%;比2018年底增长28.4%。

金融服务作为a股市场的重要指标,一直是经纪业务的重要组成部分。2018年,大多数证券公司的融资规模将不同程度地缩小,尤其是主要证券公司。一方面,市场状况制约了客户的融资需求;另一方面,这与严格控制证券交易商有关。2019年上半年,a股市场整体稳定反弹,全市场融资融券规模稳步上升。

根据中信建投2019年半年度报告,截至2019年6月30日,公司融资融券业务余额为272.10亿元,较2018年底增长20.88亿元,占市场份额的2.99%。保证金账户达到142,800个,比2018年底增长4.23%。

中国银河2019年半年度报告显示,上半年融资融券余额达到488亿元,市场份额为5.22%。报告期内,公司实现融资融券利息收入17.1亿元。

业内人士表示,随着融资的稳定和恢复,券商的净利息收入将会增加。净利息收入不仅与拟融资的资金规模有关,还与获取资金的成本和证券公司拥有的资金规模有关。目前,证券公司再融资需求旺盛,这主要与科学创新委员会的投资相关制度有关。据不完全统计,今年以来,招商证券、国鑫证券、中信建设投资证券、广发证券、华中证券、天丰证券、南京证券等多家证券公司开始通过私募、配股和可转换债券进行再融资。

中小企业和两个金融机构迅速扩张

“简报”显示,8月份证券公司贷款余额也保持增长趋势,8月底达到126.95亿元,比上个月增长14.48%。随着监管部门出台一系列对两家公司金融服务的优惠政策,加上科技创新局的增量资源,卖空业务需求旺盛。

然而,业内人士指出,卖空规模的增加并不仅仅意味着“看跌”力量的增加,而是市场中股票交易策略的进一步丰富,如组合交易策略和程序策略。据统计,9月10日至9月25日,沪深证券交易所证券借贷余额从117.5亿元增加到130.2亿元,增长12.7亿元。

金融规则调整后,深圳金融余额增速明显快于上海。8月10日至9月25日,上海和深圳金融余额分别增长3.2%和17.2%,达到5588.8亿元和4114.07亿元。这与创业板和中小板的边际变动将远大于主板的预期是一致的。就数量而言,在近650只新增股票中,有165只、141只中小板和141只成长板。

中信证券预计,两家金融机构的扩张将使两家金融机构的余额增加2000亿元至3000亿元,行业净利润将增长4.7%。数据显示,上海和深圳两个金融市场的余额从9054.77亿元增加到9702.87亿元,比8月19日两个金融市场扩大报价以来增加了648.1亿元。

关于两家公司金融服务的未来发展,中国银河表示,该公司的信贷业务是基于“稳定规模、调整结构、控制风险、确保回报”的发展理念。在融资融券方面,公司坚持以客户服务为中心,加强金融科技应用,优化客户服务体系。继续优化客户结构和业务组织,积极培育高投资能力客户群,大力发展卖空业务;严格的浓度控制和良好的系统前端控制。

资料来源:中国证券报

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